12~13일 수요 예측 및 18~19일 공모 실시 예정 화장품 원료 제조 전문 기업 선진뷰티사이언스가 이달 코스닥 시장에 입성한다.

코스닥 상장을 추진하고 있는 선진뷰티사이언스가 7일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 코스닥 상장에 대해 설명했다.

선진뷰티사이언스의 총 공모주식 수는 183만5000주로 신주매출 66.8%, 구주매출 33.2%다. 주당 희망 공모가 밴드는 1만100원~1만1500원이며, 공모금액 규모는 밴드 최상단 기준 약 211억원이다.

오는 12~13일 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 18~19일 일반 공모청약을 실시할 예정이며, 상장 예정일은 1월 27일이다. 주관사는 신한금융투자와 삼성증권이다.

선진뷰티사이언스는 지난 1988년 설립된 화장품 원료 제조 전문 회사로, 자외선 차단제, 색조 화장품, 스킨케어 제품 등에 사용되는 원료 제조업을 주 사업으로 하고 있다. 로레알, 샤넬 등 글로벌 화장품 기업에 원료를 납품하는 등 매출 대부분이 해외시장에서 발생하고 있으며 지난 2020년에는 3000만불 수출탑을 수상했다.

회사의 주요 제품은 무기계 자외선 차단제, 색조 화장품, 스킨케어 제품에 들어가는 원료다. 2015년~2019년간 화장품 소재 매출 연평균 성장률(CAGR) 16.83%를 기록했으며, 특히 자외선 차단 소재와 스킨케어 소재 매출 CAGR은 각각 23.11%, 40.79%를 기록하는 등 꾸준한 성장세를 유지하고 있다.

또한, 회사는 FDA 인증과 혁신적인 R&D 역량 등을 바탕으로 지속적인 성장을 계획하고 있다. 올해 3분기 누적 연결기준 매출액은 357억2400만원, 영업이익은 36억1700만원, 당기순이익은 28억8000만원을 기록했다.

선진뷰티사이언스 이성호 대표이사는 “공모를 통해 확보한 자금은 안산공장 제조시설을 장항공장으로 이전하는 등 대부분 장항공장에 대한 시설 투자에 활용될 예정”이고, “코스닥 상장을 통해 한 단계 더 성장하며 고객과 투자자들을 모두 만족시킬 수 있는 선진뷰티사이언스가 될 것”이라고 밝혔다.

한편 선진뷰티사이언스는 수년간 확보한 글로벌 고객사 네트워크를 통해 시장 트렌드에도 대응하고 있다. 여러 군데 고객사의 요청을 취합 후 공통된 요구 사항에 주목해 트렌드를 예상하고 융복합 등 혁신적 기술을 통해 신속히 대응하고 있다.

 

메디컬투데이 김민준 ([email protected])

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